Van toepassing op: Workflows, Organisaties, Bestemmingen
Een workflow bepaalt hoe SnelUBL binnenkomende facturen voor een organisatie automatisch verwerkt: van wie u facturen accepteert, of het origineel wordt meegestuurd, en welke UBL-versie wordt aangemaakt.
Een workflow aanmaken en activeren
Richt per organisatie minimaal een workflow in voordat u facturen automatisch laat verwerken via e-mail of een cloudmap (zie Workflowbestemmingen instellen). Een workflow moet actief staan om binnenkomende documenten te verwerken; zet u een workflow op inactief, dan worden nieuwe documenten niet meer opgepakt totdat u hem weer activeert.
Toegestane afzenders beperken
Met deze instelling bepaalt u van welke e-mailadressen of domeinen SnelUBL facturen accepteert voor deze workflow. Dit voorkomt dat facturen van onbekende afzenders per ongeluk worden verwerkt, en geeft u controle over wie namens uw organisatie facturen kan aanleveren.
Origineel meesturen
Schakel deze optie in als u, naast het UBL-bestand, ook het originele PDF- of afbeeldingsbestand wilt ontvangen of laten doorzetten naar uw bestemming - bijvoorbeeld om het origineel te bewaren naast de UBL-versie in uw boekhouding.
UBL-versie per workflow
Stel per workflow in of de output in UBL 2.1 of UBL 2.3 wordt aangemaakt. SnelUBL gebruikt standaard UBL 2.1. Verschillende workflows, bijvoorbeeld voor verschillende boekhoudpakketten, kunnen een andere versie gebruiken.
Opties en details
| Instelling | Uitleg |
|---|---|
| Actief/inactief | Bepaalt of de workflow nieuwe documenten verwerkt |
| Toegestane afzenders | E-mailadressen of domeinen waarvan documenten worden geaccepteerd |
| Origineel meesturen | Stuurt het brondocument mee naast het UBL-bestand |
| UBL-versie | UBL 2.1 of UBL 2.3 als output voor deze workflow |
Gerelateerde artikelen
Meer hulp nodig?
Bekijk de FAQ, open de kennisbank of neem contact op als u vastloopt bij een conversie, workflow of UBL-controle.